新基建概念下,IDC從2020年年頭熱到年尾,11月又迎行業大事,行業龍頭企業萬國數據赴港二次上市。截至目前,萬國數據市值已超1300億港元,不僅夯實了全球數據中心第三大市值企業這一地位,也是高速發展的中國IDC行業中,首家突破千億市值的企業。

二次上市背後的考慮

四年前,考慮到面向全球的融資機會、港股制度中盈利需求和AB股架構等因素,萬國數據選擇在美國納斯達克上市。這四年中,萬國數據美股股價實現8倍漲幅,贏得了包括美國各大基金、歐洲著名基金等全球投資者的認可與青睞。

萬國數據董事長兼CEO黃偉

萬國數據董事長兼CEO黃偉

此次赴港二次上市,同樣與上市制度、投資者考量有關。萬國數據董事長兼CEO黃偉在接受採訪時介紹:去年起港股制度進行重大變革,香港市場更加國際化,使得萬國數據這類高科技公司在港上市的條件更加成熟。此外,隨着國內新基建發展,更多亞洲投資者關注到數據中心行業發展的潛力和確定性,港股上市有利於幫助萬國數據夯實亞洲區域資金基礎,吸引更廣泛的投資者。

市場對他們的決策再次給出了肯定答覆。11月2日上市當天,萬國數據收報83.40港元,漲2.52港元,漲幅3.12%,成交額10.546億港元,港股市值達1226.96億港元。

至此,萬國數據又一次夯實了自身全球第三大市值數據中心企業的行業地位,僅次於Equinix 和DigitalRealty Trust。

中國IDC市場未來可期

談到兩次上市之間的區別,黃偉表示,納斯達克上市時,投資人提問多為中國IDC市場的成長是否具有持續性、確定性。而此次上市路演,投資者幾乎不問的問題就是中國市場未來需求的確定性,更多關心中國IDC市場的競爭格局和演變、全球知名投資基金的投資熱潮會不會導致競爭過度導致行業競爭加劇,會不會影響萬國數據的財務表現等問題。可見,對於全球投資者而言,中國IDC市場的發展前景已不言而喻。

研究機構的數據也證明了這一點。科智諮詢歷年報告顯示,近年來,隨着日益增長的客户需求,中國IDC業務市場規模始終保持30%左右的增速。2019年中國IDC業務市場規模達到1562.5億元,其27.2%的增速高於全球市場的23.6%,預計到2022年,中國IDC業務市場規模將超過3200.5億元。

這一系列數字背後所代表的高速成長的IDC行業,正在受到互聯網持續作用力、雲服務需求高企及新基建、5G等應用加速落地等多重需求的合力助推:

移動互聯網持續發展,短視頻、網絡直播類app遇熱,新興技術如人工智能、物聯網應用不斷落地,導致數據量呈爆炸式增長。海量新增數據的存儲、交換和計算需求,直接推動IDC需求的規模增長,其中以大型互聯網公司為典型代表。

同時,由於我國企業數字化轉型進程加速,國家和各級政府大力推動企業上雲,雲計算向政務、醫療等傳統行業加速滲透。《雲計算髮展白皮書》(2020年)顯示,2019年我國雲計算整體市場規模達1334億元,預計到2023年將超過2300億元。雲計算帶動IDC需求增量持續攀高,雲廠商已經成為推動數據中心服務需求的主要客户羣之一。

此外,2020年中央多次強調加速部署新型基礎設施建設,各地陸續出台相關政策規劃,數據中心作為新基建的代表領域迎來政策利好。與此同時,5G正式商用以來,基站和網絡建設持續推進,可以預見其將如4G應用後一般,引發又一波數據量的爆炸式增長,進而推動IDC需求的攀升。可以説,中國IDC行業的發展在2020年已經被按下加速鍵。

過往——高速增長,未來——潛力無限,這也不難理解中國IDC行業廣受全球資本關注背後的邏輯。

作為重資產行業的IDC從不拒絕資本,未來國內IDC行業的投融資中,勢必會出現更多資本的身影。

持續擴大平台化佈局優勢 穩固競爭護城河

目前國內IDC供應商可簡單分為三類,一類是電信、移動、聯通這三家基礎電信運營商,一類是雲服務商,另一類是萬國數據、世紀互聯、數據港等在內的第三方IDC運營商及服務商。從市場份額來看,電信運營商佔比最大,但由於其數據中心在通訊網絡連接方面存在一定侷限性,同時未來戰略重點更多聚焦在5G的相關領域建設,因此第三方數據中心廠商將有機會贏得更大市場。

而業內將第三方IDC企業分為三類:區域型、項目型和平台型。區域型IDC企業具有明顯的區域屬性,譬如在某區域內利用擁有一定優勢的客户資源、土地資源等開展數據中心業務,但無法將項目、商業模式等有效地複製到其他區域。項目型IDC企業可以利用自然稟賦完成單/幾個項目,但同樣不擁有可持續、可複製能力。平台型IDC廠商有別於前兩種,需要具備多地域資源部署、標準化產品和運營服務、多雲連接等特性。

在國際市場,全球市值前兩位的Equinix 和DigitalRealty Trust均為平台型IDC企業。在國內市場,除去大部分區域型IDC企業,和與單一雲廠商深度綁定的企業,唯有萬國數據依託全國區域化的數據中心佈局、統一標準的產品服務和管理和幾乎囊括所有國內雲廠商資源的優勢,成為國內稀缺的平台型數據中心服務商。

即使不談“平台型”,僅從國內IDC行業競爭格局分析,在資源佈局、多雲多網、客户結構、融資能力方面,萬國數據同樣具備明顯的優勢。

對於數據中心來説,離客户越近越有價值。京津冀地區、長三角地區、珠三角地區是國內經濟最繁榮、互聯網公司最聚集的區域,這裏集中了國內過半的IDC業務需求並仍處於增長態勢,也是對新建數據中心限制相對最多的區域。黃偉指出,萬國數據的成長邏輯始終體現在兩大方面,第一,堅定聚焦一線市場戰略,第二,跟隨客户需求擴大資源覆蓋。基於此,萬國數據持續強化其數據中心資源的平台化佈局,戰略性部署長三角、京津冀、粵港澳大灣區等國內核心經濟樞紐。截至2020年第二季度末,萬國數據擁有運營中的自主開發數據中心42座,在建數據中心17座,機房面積及機櫃數均為第三方IDC企業之首。同時,這些數據中心大部分位於北上廣深及周邊地區,競爭優勢強。此外,針對新興熱門區域市場,如近兩年崛起的川渝地區,萬國數據也進行了前瞻性佈局。伴隨5G商用開啓後,更多客户對低延時的要求將更為顯著,萬國數據數據中心資源的區位優勢也將更加凸顯。

基於成本、安全性和靈活性等諸多因素考慮,多雲和混合雲已經成為企業上雲的主要模式,IDC客户對連接的需求也越來越多樣化,單純的主機託管運維或僅提供單一雲計算接入的服務已經無法滿足客户。萬國數據依託自身59個數據中心組成了獨特的互聯平台,託管了幾乎所有主要的公有云服務提供商,同時依託數據中心之間的DCI網絡,為客户提供全國統一的高標準運營服務,以及“低時延、高帶寬”、“一點接入、多雲連接”的使用體驗。

受企業上雲影響,租用少量機櫃的中小型IDC客户數量減少,大型互聯網公司、雲廠商需求愈發旺盛,成為IDC需求的主要客户羣。黃偉介紹,當前萬國數據擁有的670+客户,覆蓋幾乎所有云廠商、國內主要的大型互聯網公司以及穩定且長期的企業級客户,可以説組成了全世界最好的客户結構。2019年,萬國數據來自雲服務商和互聯網企業的收入佔全年收入比重合計達87%,是與雲服務商龍頭合作最深入的IDC供應商之一。在這樣的客户優勢下,萬國數據的數據中心承諾率(簽約率)高達90%以上。

此外,數據中心為重資產行業,投入大、週期長,融資市場的確定性和穩定性與IDC企業的發展直接相關。2019年,萬國數據共募集了近9億美元的股權資金,並持續以在資本市場的優秀表現和高信用度,贏得了眾多資本的青睞和信任,未來發展所需資金來源也將更有保障。

在新基建利好下,IDC行業競爭激烈,從一線企業到區域玩家爭先建設佈局,更有來自鋼鐵、房地產領域玩家“跨界”。與之相比,上述前瞻性的資源佈局、獨特的多雲多網、優秀的客户結構等,已經為萬國數據構築起穩固的護城河,未來三到五年內領先優勢明顯。

目標不止千億市值  五年再造兩個萬國數據

那麼,五年後呢?萬國數據的優勢如何保持?

黃偉在回答強調,未來國內還會出現更多一線市場,所以公司要預先在這些區域佈局。隨後他進一步介紹,此次港股上市髮型募集的資金,也將主要用於佈局公司未來發展的數據中心資源。

赴港二次上市後,萬國數據展現出了作為國內IDC行業龍頭的野心,其目標是“希望五年裏再造一個三倍於今天的萬國數據,努力成為世界排名第二的數據中心企業。”同時,萬國數據也將繼續立足中國本土化發展,推動中國數字化發展的進程。

“北冥有魚,其名為鯤,鯤之大,不知其幾千裏也”。中國IDC行業的新一輪爆發期已經開啓,當國內IDC市場成長為“北冥大海”時,它足夠容納也自當出現“鯤鵬”。

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